Početak je II. svjetskog rata na području Kraljevine Jugoslavije. Seoski mladić Ivan Kolar - Iva (Goran Višnjić) upisuje studij agronomije. Zauzimajući se za prijatelja Židova (Krešimir Mikić), koji studira medicinu, sukobi se sa fašistima i vraća se u selo gdje ga od vlasti novostvorene Nezavisne države Hrvatske spašava Mata (Goran Navojec), prijatelj iz djetinjstva koji se pridružio ustašama. Iva se pridružuje partizanima gdje upoznaje djevojku (Katarina Bistrović-Darvaš), koju oženi i dobije sina. Nakon rata, Iva spašava zarobljenog Matu od sigurne smrti, suočava sa raspadom svog partizanskog braka, samoubojstvom oca (Boris Dvornik), kojeg su zlostavljali komunisti, samoubojstvom žene te na kraju zbog suprotstavljanja novim vlastima završava na Golom otoku. Nekoliko godina kasnije, po povratku iz logora, ipak ga dočeka njegov sin za kojeg je mislio da je mrtav.
Glumci
Goran Višnjić, Mustafa Nadarević, Katarina Bistrović-Darvaš, Tarik Filipović, Žarko Potočnjak, Ivo Gregurević, Goran Navojec, Vera Zima, Bernarda Oman, Krešimir Mikić, Minja Jovičić, Alen Liverić, Marija Kohn, Boris Svrtan